新能源整车制造 - 产业百科

摘要：经过多年的积累与发展，我国新能源汽车在全球市场占据优势地位，消费者对新能源汽车的接受度逐渐提高，市场潜力巨大。2021年以来，在政策、技术、产品、价格等多重利好因素共同作用下，我国新能源汽车产销量呈快速增长态势，渗透率持续攀升，2023年我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%；新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的31.6%。2024年1月，我国新能源汽车产销量分别为78.7万辆和72.9万辆，同比分别增长85.3%和78.8%。

一、定义及分类

新能源汽车是指采用新型动力系统，完全或者主要依靠新型能源驱动的汽车，包括插电式混合动力（含增程式）汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车三类。在环保、节能等方面，新能源车具有明显的优势，在“双碳”战略大背景下，新能源汽车已成为全球各国发展的重点产业。

二、行业政策

1、行业主管部门

新能源汽车行业为国家重点支持的战略新兴产业，受国家发改委和工信部的监管。国家发改委对行业进行宏观调控。工信部主要负责拟订、并组织实施行业规划、产业政策和标准、监测行业的日常运行并推动重大技术装备发展和自主创新。

中国汽车工业协会为新能源汽车制造行业的自律性管理机构，由其负责对产业进行调查研究、标准制定、信息服务、咨询服务与项目论证，并对行业实施自律管理。

2、行业相关政策

自2009年以来，我国政府出台了大量的政策支持新能源汽车产业发展，扶持力度不断加大。2024年2月，商务部、国家发展改革委等部门发布了《关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见》，提出鼓励新能源汽车及其供应链企业高效利用全球创新资源，依法依规在海外设立研发中心，积极与国外研究机构、产业集群等建立战略合作关系，融入全球新能源汽车创新网络，提升我国新能源汽车设计、研发及工程技术等方面的创新能力。大量利好政策的出台，为我国新能源汽车整车制造商营造了良好的发展、研发环境，在政策大力支持下，我国新能源汽车制造商技术水平不断提升，产业链加速完善。

三、发展历程

从1992年至今，中国新能源汽车的发展历经30余年，经历了由零到一、从小到大、从弱变强的脱变。我国新能源汽车发展历程可以分为四个阶段，分别为第一阶段（1992-2006年）：以科研攻关项目为主进行探索，实现新能源汽车的产业培育；第二阶段（2007-2017年）：示范运营，产业进入导入期；第三阶段（2017-2020年）：市场化发展和对外开放阶段，产业进入快速成长期；第四阶段（2021年至今）：“双碳战略”推动新能源汽车行业高速发展，行业进入普及期。

四、行业壁垒

1、技术壁垒

新能源汽车制造属于技术密集型产业，虽新能源汽车绕开了传统汽车最关键的三大件——发动机、底盘和变速箱的技术壁垒，但电机、电池、电控系统“三电系统”对使行业形成了新的技术壁垒。尤其是智能驾驶的兴起，对新能源汽车制造商的创新能力与研发实力提出了更高的要求。

2、资金壁垒

新能源汽车从研发设计、材料采购、生产制造到最终销售，都需要投入大量的资金，且研发耗时长、回报周期长。如小米汽车首款车型研发投入超百亿元。同时，新能源汽车制造商还需长期大量投入以进行技术研发及车型迭代。目前，市场上大部分新能源汽车制造商仍处于亏损阶段，盈利压力不断加剧，对企业的资金实力要求十分高。行业存在较高的资金壁垒。

3、人才壁垒

新能源汽车产业发展与高素质制造业人才供给能力息息相关。新能源汽车制造涉及电池、电机等众多领域技术，对研发人才也提出了较高要求，尤其是对高技术人才、设计研发人才有着较高的复合性和专业性要求。随着新能源汽车制造业迅猛发展，行业人才短缺现象愈发严重，行业人才壁垒也愈发明显。

4、品牌壁垒

行业发展初期，市场上存在大量的新能源汽车品牌，经过多年的发展与竞争，许多新能源汽车制造商陆续“出局”，同时部分品牌凭借技术、资金等优势，逐步在市场中站稳脚跟，品牌影响力不断提升，成为消费者购车的首选。头部制造商共同构筑了品牌壁垒。

五、产业链

1、行业产业链分析

新能源汽车制造业具有产业链条长、涉及环节多的特点，近年来，在政策大力扶持下，我国新能源汽车产业形成了较为完整的产业链，产业链供应链韧性明显提升。产业链上游包括三电系统（电池、电机、电控）、汽车芯片等零部件，其中三电系统在新能源车中占据极其重要的地位，动力电池为新能源汽车最为核心的零部件，占新能源汽车总成本的40-50%。产业链下游包括B端客户（网约车、政府机构等）与C端客户。

2、行业领先企业分析

（1）比亚迪

比亚迪2003年收购西安秦川进入汽车行业，2008年公司首创插电混动技术DM1.0，推出首款双模电动车F3DM，打开新能源车赛道。2009年，首款纯电车型E6上市，2011年公司在深交所上市，2021年发布DM-i与DM-p双平台战略，2022年3月宣布停止生产燃油车。目前比亚迪已成为全球领先的新能源车企。2023年全年，比亚迪新能源汽车产销量分别为304.5万辆、302.4万辆，同比增速分别为62.24%、62.30%。

（2）理想汽车

理想汽车成立于2015年，总部位于北京，自有生产基地位于江苏常州。2018年10月，理想汽车正式发布首款产品——理想ONE。2020年7月，理想汽车在美国纳斯达克证券市场正式挂牌上市，随后于2021年8月，理想汽车在香港联交所主板正式挂牌上市。自成立以来持续深耕增程式技术，品牌定位于30万元以上的高端市场。2023年全年理想汽车共交付37.6万辆，同比增长182.2%。截至2024年1月，理想汽车累计交付量达到66.45辆，是交付量最高的中国新势力车企。

六、行业现状

经过多年的积累与发展，我国新能源汽车在全球市场占据优势地位，消费者对新能源汽车的接受度逐渐提高，市场潜力巨大。自2015年以来，我国新能源汽车产销量始终稳居全球首位。2021年以来，在政策、技术、产品、价格等多重利好因素共同作用下，我国新能源汽车产销量呈快速增长态势，渗透率持续攀升，2023年我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.8%和37.9%；新能源汽车新车销量达到汽车新车总销量的31.6%。2024年1月，我国新能源汽车产销量分别为78.7万辆和72.9万辆，同比分别增长85.3%和78.8%。

七、发展因素

1、有利因素

（1）行业政策日趋完善

发展新能源汽车是我国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路,是应对气候变化、推动绿色发展的战略举措。近年来，我国不断完善行业政策，从补贴政策逐步退坡、制定免征车辆购置税新能源汽车产品技术要求、修订“双积分”制度等多个方面入手，加快新能源汽车普及，推动制造厂商加强技术研发、提升新能源汽车整车性能，一系列扶持与规范性政策出台，将为新能源整车制造营造良好的发展环境，有利于产业健康、高质量发展。

（2）制造成本不断下滑

得益于锂离子电池等核心技术的进步、产业链加速整合以及大规模量产带来的规模效应，叠加碳酸锂等关键原材料价格的回落，新能源汽车制造成本有了显著下降，在一定程度上缓解了新能源整车制造商的成本压力，为降低新能源汽车售价提供了强有力的基础，更有利于新能源汽车的普及推广。

（3）海外市场发展潜力巨大

相比国内“红海”市场，海外市场新能源汽车增量空间更大，目前尚处于蓝海阶段，渗透率提升空间大，尤其是欧洲、东南亚、非洲等地区。我国新能源汽车产业在国际市场具备较强竞争优势，2023年以来，我国新能源汽车制造商“出海”步伐明显加快，国际竞争力持续增强，海外市场将成为我国新能源整车制造商业绩重要增长点。

2、不利因素

（1）“价格战”愈演愈烈

2023年以来，新能源汽车市场竞争愈发激烈，“价格战”更是成为贯穿全年的关键词，2024年比亚迪率先打响降价“发令枪”，多家新能源车企纷纷跟进，通过降价吸引更多消费者。新能源汽车行业已进入全面“淘汰赛”阶段，各大新能源车企将面临更大的竞争压力，降本增效需求越发迫切。长期持续的“价格战”不仅会蚕食整车制造商利润，进一步加剧盈利难题，还不利于行业健康发展。

（2）电池技术仍需进一步突破

动力电池是新能源汽车核心零部件，其性能直接关系到汽车的续航性能、安全性等。目前，动力电池仍面临一系列技术挑战，如在夏冬季，受气温过高或过低影响，电池的续航能力将会大打折扣，影响消费者驾驶体验。此外，因电池漏液、碰撞等问题，造成的电动汽车自燃现象时常发生，未来企业仍需进一步加强电池技术攻关。

（3）汽车芯片等部分核心零部件依赖于进口

我国新能源汽车产业链生态较为完善，但仍有部分环节存在进口依赖度高的问题，如在汽车芯片领域，由于我国芯片研发起步晚，技术基础较薄弱，叠加欧美国家对我国实现技术封锁，致使我国在汽车芯片领域处于被动地位，高度依赖于从国外进口，这十分不利于新能源汽车整车制造平稳发展，同时也阻碍了整车制造商降本增效的实现。尤其是随着智能电动汽车成为发展趋势，汽车芯片需求量不断增加，加快汽车芯片技术攻关、实现国产替代成为新能源汽车领域重要任务之一。

八、竞争格局

我国新能源整车制造行业大致包括四大竞争阵营，分别为传统自主品牌、合资品牌、造车新势力及特斯拉外资品牌。我国传统自主品牌不断加快电动化转型步伐，在市场竞争中占据绝对的主导地位。2023年，比亚迪以35%的市场份额占据行业龙头地位，遥遥领先于其他车企。其次为特斯拉，市场占比7.8%。此外，造车新势力理想汽车零售量位居行业第七，市场份额为4.9%。除比亚迪外，其余品牌占比较小，未来随着竞争愈发激烈，行业集中度将进一步提升，部分品牌将逐步退出市场。

九、发展趋势

发展新能源汽车已成为全球各国及各大车企的共识，当前越来越多的传统车企发展重心逐步向新能源汽车领域倾斜。比亚迪成为全球首家停止燃油车生产的传统车企，长安汽车、长城汽车等制造商也纷纷宣布了停止生产燃油车的计划。未来新能源汽车将成为整车制造商重点发力的领域，整车制造商将不断加强研发投入，加快技术创新，打造更加丰富的新能源产品矩阵，从优化生产线、产业链一体化布局等方面推动生产制造成本进一步下滑。当前我国汽车电动化转型已取得明显成果，市场竞争进入以“智能化”为主基调的下半场，智能电动汽车成为行业发展趋势，智能驾驶已成为车企核心竞争力之一。未来新能源汽车整车制造商将积极布局智能驾驶领域，打造差异化竞争优势。